Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов был идти на жертвы ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций обернулась неудачей, и в результате погиб агент. Убедившись, что в отделе завелся предатель, Николай, несмотря на свою уверенность в этом, был временно отстранен от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать "крота" на активные действия, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, занимающий пост главы приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность вскоре становится для Николая настоящим испытанием: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными кладоискателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезали при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
