В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, на котором ставится задача уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая отряд разведчиков. Среди них — сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Их миссия — обнаружить завод, для чего им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским шпионом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим старым врагом, генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят смертельные эксперименты с химическими веществами. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённый конфликт, ведь японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическим вооружением, расположенные под заводом.
