В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство влиятельного богача и лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это запутанное преступление поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одержать верх, Алексею предстоит поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.