Сквозь густые леса скрывается Ллорис, город, возведённый много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Частые повышения налогов загоняют граждан в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждёт изгнание и мучения. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у затворнических эльфов, надеясь на их волшебство. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не контактировали два столетия, стремятся сохранить свой мир.
