Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Его назначение приносит множество изменений, и вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая заведует детским хором. Время перемен и перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения двух разных миров зарождается таинственное сближение между директором и его недавней соперницей. Марте Григорьевне предстоит сделать непростой выбор между мистическим прошлым и новой любовью, которая обещает светлое будущее.
